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投资最好的武器——《手把手教你读财报》读后感

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12月3日参加随手记举办的领读活动,这期阅读的书是《手把手教你读财报》。这本书是由雪球大V唐朝撰写,用相对来说浅显易懂,适合像我这种以前完全没有接触过公司财报的人的入门书籍;书中以茅台为例生动形象地解释了财报中的利润表,资产负债表,现金流量表之间的关系,如何通过公司财报发现其中问题,筛选出最有投资价值的公司。

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对我来说此次阅读最大的收获就是:财报是我们手中最有利的武器,通过辩证的方法,可以帮助我们识别那些在财报中弄虚作假的公司,挑选出最具投资价值,最有发展潜力的公司。

一份公司财报主要包括:利润表、资产负债表、现金流量表、董事会报告以及附注五个部分。这五大部分基本表现了公司年度的发展情况,营收情况以及未来的发展战略。但是财报中的数据并不一定完全靠谱,虽然我们可能不了解公司管理者复杂的作假方法,但是通过其专业的会计事务所的背书,我们可以判断这家公司的靠谱程度。老唐用诙谐的语言解释了会计师出具的意见的潜在含义,对我们有极大的参考意义。

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对于怎么利用好财报这把武器,老唐也有介绍。例如说资产负债表包括:货币资金、应收账款、应收票据,这是公司财报中最容易造假的部分。那么我们怎么才能把其中的水分挤出来呢?辩证+平衡!货币资金较多不一定是件好事,因为这有可能是公司通过举债得来的;即时是由于公司经营的非常好,但是账面上一直躺着这么一大笔现金,也说明公司的管理层在资产管理方面有一定的欠缺。

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 阅读公司财报需要有大局观,进行通盘分析,而不应该把每个部分独立开来。总的来说就是对比:与自己对比,与对手对比。与自己对比就是说:分析财报中的利润,负债,投资,现金流等等是否有异常的变化,若是有变化,而在附注中找不到合理的解释,那么这家公司大概率是个坑;同时,我们还要用发展的眼光看待已加公司,所以我们需要分析一家公司连续多年的财报,了解其发展,才能知晓它的投资价值级潜力。与对手比较,顾名思义就是与同行业对比:至少要让自己处于行业平均水平。如果行业中大家普遍利润增长了50%,二自己却只增长20%,那么这家公司显然是有问题的。

 辩证的思维方式是我读《手把手教你读财报》这本书最大的收获。至于我们如何利用好财报这把投资最好的武器来筛选出最具投资价值的公司,我们还需要继续努力。

 


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